В США через IPO $150 млн привлечет компания Кенеса Ракишева

Для приобретения специализирующейся на технологиях в области «энергоперехода» компании созданная казахстанским бизнесменом Кенесом Ракишевым компания Oxus Acquisition Corp намерена привлечь $150 млн.  По сообщению Интерфакса-Казахстан, на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже опубликован проспект IPO Oxus Acquisition. Она рассчитывает получить листинг на NASDAQ.

EarlyBirdCapital и Sova Capital являются андеррайтерами. 94% недавно созданной компании через Oxus Capital PTE владеет Кенес Ракишев. Предполагается, что у него останется 19,3% после проведения IPO. Небольшими пакетами владеют независимые директора Oxus: Шива Викрама Кхемки из индийской Sun Group, Сергей Ивашковский (основатель Eurasia Investment Partners, ранее работавший в банке «Траст», «Роснано», Газпромбанке, Prosperity Capital и East Capital), а также Кристоф Шарлье (в России известен по деятельности в группе «Онэксим» и «Ренессанс Капитал»). В рамках private placement основатель Oxus параллельно с размещением на рынке внесет в компанию собственные средства (для сделок SPAC-компаний – общепринятая схема).

Варранты Oxus на сумму 6,15 млн долларов приобретет Кенес Ракишев, оба андеррайтера вложат по $375 тысяч. Чтобы профинансировать будущую сделку, привлеченные средства будут переведены на специальный трастовый счет в Goldman Sachs. Oxus займется поиском объектов для приобретения в ряде сегментов: инфраструктура для электромобилей, материалы для батарей, хранение энергии. Северная Африка и Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, страны СНГ выбраны в качестве приоритетных регионов.

Холдинг Кенеса Ракишева Fincraft выступает владельцем Battery Metals Technologies Ltd., компании по производству металлов для батарей электрокаров. Бизнесмен также является инвестором нескольких стартапов в сфере энерготехнологий.