Самарская область доразместит облигации 2012 года на 3,5 млрд рублей

Самарская область планирует 2 августа провести доразмещение облигаций выпуска 35008 (гос. рег. номер RU35008SAM0) в объеме 3,457 млрд. рублей.

Сбор заявок на облигации данного займа будет осуществляться сегодня с 11.00 до 16.00 по московскому времени, говорится в материалах к размещению, пишет finam.ru.

Доразмещение осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости ценных бумаг.

Инвесторам будут предложены 3,457 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Напомним, что срок обращения выпуска составляет 5,5 лет. Текущая дюрация — 1,9 года.

Ставка купонов на весь срок обращения облигаций была установлена по результатам сбора заявок потенциальных инвесторов на уровне 9% годовых. Доходность к погашению — 9,3%.

Первичное размещение займа на ФБ ММВБ состоялось 20 июня текущего года. Согласно материалам биржи, в первый день размещения было реализовано 6,543 млн. ценных бумаг, с облигациями выпуска было заключено 58 сделок.

Первоначальный объем выпуска по номиналу составлял 15 млрд. рублей, эмитентом принято решение о снижении объема до 10 млрд. рублей, следует из материалов организаторов.

Организаторами размещения выступают Банк «УРАЛСИБ» и ИК «Тройка Диалог», технический андеррайтер — Банк «УРАЛСИБ».

Александр Киров